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Questa sezione si focalizza sulla generazione ed il controllo delle schede donazioni. Con i controlli di validazione delle schede da abilitare /disabilitare ed i metodi di pagamento. Impostazioni Scheda Qui viene definito come generare il codice della scheda...

In questa sezione si possono abilitare e disabilitare i singoli campi componenti la scheda di acquisizione delega del donatore.  Ogni singolo campo può essere impostato come: ATTIVO: campo visibile sulla scheda da compilare  OBBLIGATORIO: senza compilare ...

La destinazione dà la possibilità al donatore di scegliere su cosa indirizzare il proprio sostegno (ad esempio, "Scuola in Mozambico" o "Nuovo reparto oncologico") e permette di gestire diversi frequenze, argomenti ed importi di donazione. Per ogni progetto, d...

La parte di workflow Metaface è l’area che caratterizza tutta l’applicazione: è possibile personalizzare interamente i flussi delle deleghe in base alle esigenze dell’organizzazione o del team esterno di agenzia. In ogni step è possibile inserire controlli au...

Possono essere impostati Esiti personalizzati per le deleghe in modo da : allinearsi con le operazioni di un contact center esterno scatenare delle notifiche specifiche in caso di un esito specifico gestire direttamente su Metaface un flusso di gestione d...

Per ogni progetto, sono già disponibili gli export di base in formato .csv .xls .xlsx per poter esportare le schede raccolte (tutte o solo quelle filtrate dalla ricerca). Nell'export base vengono esportate tutte le informazioni relative al donatore, al dial...

Dal menu della barra grigia a sinistra selezionate “SCHEDE” e scegliere il progetto di riferimento per l’inserimento delle nuove donazioni cliccando a destra su "Aggiungi scheda": In alternativa, cliccate sul nome del progetto e una volta all'interno trovat...

Una volta dentro il progetto, è possibile fare import massicci di schede dal comando "Import sheets" A questo punto, se il nuovo import v2 è stato attivato sul progetto, vedrete la schermata di caricamento del file in formato .csv, primo step dell'import.Se...

Sia per quanto riguarda import storico che per quanto riguarda eventuali update sistematici delle schede (upgrade/downgrade, variazioni) utilizziamo come tracciato di import un formato sempre uguale Sotto il dettaglio dei campi necessari per la gestione dell’...

La piattaforma Metaface fornisce una serie di vincoli e controlli sulla qualità dei dati inseriti nelle varie fasi del processo.  I vincoli ed i controlli si applicano secondo logiche proprie come qui di seguito descritte e sono divisi tra applicazione web e ...

L'applicazione web dispone di un potente set di controlli applicabili, secondo varie fasi del workflow operativo attivato. I controlli base avvengono sui seguenti campi: Team: deve essere valorizzato Fundraiser: deve essere valorizzato, in accordo con il ...

I controlli di data quality non sono modificabili e vanno ad agire sulle proprietà intrinseche dei dati. Codice fiscale: il codice fiscale deve essere formalmente valido e coerente con i dati inseriti relativi alla persona (se presenti). I dati personali co...

I vincoli di progetto sono vincoli predefiniti ma configurabili per progetto/scheda. Per modificare il loro comportamento bisogna navigare nell'interfaccia di Metaface nella sezione Impostazioni -> Progetto -> Selezione Progetto.  Nei vincoli di progetto poss...