Search Results

Metaface permette, in piena politica di compliance con le normative privacy, la gestione autonoma delle impostazioni relative alle password degli utenti. Dal menu “Gestione password” è possibile scegliere la politica di gestione compatibile con la propria org...

Attraverso la funzione di “Anonimizzazione” dei dati personali delle schede, Metaface permette di sostituire i caratteri centrali del campo, che si intende anonimizzare, con una serie di asterischi **********, mantenendo il carattere iniziale e quello finale, ...

Da qui è possibile scegliere il gateaway bancario per le transazioni delle carte di credito. Attualmente le integrazioni presenti su Metaface sono: - BANCA SELLA (GESTPAY)- BNL (AXEPTA)- STRIPE Tutte le integrazioni richiedono un'ID o una key che permettono...

controlla che l'agenzia su cui devi creare il progetto esiste, altrimenti deve essere creata https://XXX.metaface.it/settings/team/company/ crea il progetto copiandolo da uno già esistente https://XXX.metaface.it/settings/projects controlla il workflow di ...

Gestione dell'utente in alto a destra trovi le icone per gestire i tuoi messaggi, le attività a te assegnate e le impostazioni del tuo profilo.  La prima icona mostra i messaggi e le notifiche di Donodoo, che potrai trovare anche nell'App Comunicazioni [co...

Comandi base Nello storico delle modifiche di ogni oggetto Donodoo trovi le funzionalità Invia messaggio - Registra nota - Programma attività - Allegati - Followers, vediamole insieme. Invia messaggio Se è stato configurato il dominio della tua realtà su Do...

Come effettuare una ricerca Tralasciando i bottoni sulla destra, che cambiano in base all'App di riferimento e che saranno approfonditi nelle pagine successive del manuale, per effettuare una ricerca hai la possibilità di usare:  filtri comando "raggrup...

EXPORT SU FILE Quando selezioni uno o più oggetti all'interno della pagina, appare un bottone centrale Action Nel menu a tendina che si apre, trovi la voce "Esporta" che ti permette di esportare in un file xls o csv. Nel riquadro di sinistra trovi tutti...

Sulla dashboard di Donodoo trovi le icone di moduli gestionali offerti e in uso alla tua organizzazione. Le diverse App permettono di ampliare le attività che potrai gestire attraverso Donodoo. Ognuna di loro è dedicata ad un tema specifico, ma nessuna è "c...

Questa App contiene tutti gli interlocutori della tua organizzazione: donatori, prospect, giornalisti, fornitori, ecc.  Quale è la differenza tra anagrafica Fundraising e Contatto? Prima di tutto ricorda che anagrafica e contatto sono collegati: infatti ...

Etichette contatto Etichette contatto: per inserire tag all'interno delle anagrafiche in modo da poterle filtrare e ricercare facilmente. Le etichette configurate qua saranno applicabili anche alle anagrafiche Fundraising e se applicate ai Contatti, sarann...

La voce Relazioni raggruppa tutte le relazioni che hai creato tra le anagrafiche.Una volta create, le relazioni sono visibili sull'anagrafica dal contatore dedicato. La voce Tipi di relazione è dove configuri le relazioni che desideri tracciare tra i tuoi...

Questa App ti fornisce gli strumenti per gestire al meglio le relazioni one2one e seguire potenziali Major Donors, progetti Corporate, interessi per i Lasciti ecc. Per ognuna di queste occasioni speciali, puoi creare un'opportunità e spostarla lungo il flusso ...

Questa App ti permette di suddividere i tuoi progetti in diverse attività sempre mantenendo una visione generale dell'andamento dello stesso.  Per creare un progetto apri l'applicazione e clicca su crea Dovrai nominare il progetto es. Campagna 5x1000 o Cen...

Le anagrafiche all'interno dell'App Fundraising sono tutti quei contatti che la tua organizzazione considera donatori o potenziali donatori. Il sistema in automatico effettuerà una suddivisione per semplificarti la gestione, infatti troverai i record divisi i...

Promesse La promessa da parte di un donatore di una futura donazione.  I campi obbligatori sono Donatore, Campaign, payment mode e importo. La promessa ha diversi stati:  1. Open: promessa ancora valida;2. Done: donazione effettuata come promesso; 3. Ca...

Modi di pagamento e registri  In ogni donazione di Donodoo, sia essa oneoff che regolare, hai la possibilità di tracciare il metodo di pagamento utilizzato. Ciò ti permette di studiare quale metodo di pagamento è preferito dai tuoi donatori e di agevolare la ...

Impegni Gli impegni sono record che servono per tracciare la volontà di un donatore di donare periodicamente in questi due casi: a. per propria iniziativa (quando promette di fare un bonifico con una certa frequenza) b. la donazione ricorrente è transata su...

Definizione Campagna La Campagna rappresenta una specifica attività attraverso la quale l'organizzazione pone in essere la propria strategia operativa di fundraising. Per ogni attività che vorrai effettuare sarà necessario avere una campagna di riferimento. ...

Il segmento è uno strumento che ti permette di impostare delle regole statiche per applicare delle condizioni o filtri, e selezionare le anagrafiche che corrispondono alle regole indicate.  Le regole che possono essere impostate sono numerose e si sommano fra...